대선 레이스가 시작된 지금 많은 후보들의 공약이 쏟아지고 있습니다. 그 중 가장 유력한 후보인 이재명 후보는 각지역별로, 각섹터별로 많은 공약들을 매일 발표 하고 있는데요, 최신에 발표된 공약이 많이 추가되어 최신공약을 포함해서 이재명 공약 관련주를 다시 한번 총 정리 해보았습니다.
1. 디지털 대전환 공약
공약 개요: 국가 전반의 디지털 인프라를 확대하고, 스마트그리드, 원격검침, AI 기반 행정 시스템 등 디지털 기술을 적극 도입하겠다는 공약.
1) 옴니시스템 (057540)
- 관련성: 스마트 전력량계 및 원격검침 시스템 제조 기업, 디지털 검침 인프라 구축과 밀접
- 전망: 디지털 전환 수요 증가에 따라 전력 관리 자동화 시장 확대, 스마트그리드 정책 수혜
- 분석: 이 후보 공약 발표 직후 상한가 기록. 향후 정부 사업 확대 시 지속적인 수혜 가능성
2) 누리플렉스 (040160)
- 관련성: 지능형 전력 계량 인프라, 에너지 관리 시스템제공. 스마트에너지 시스템 구축.
- 전망: 아시아 및 아프리카 시장 진출 중이며, 국내외 정부와의 협력 확대 기대.
- 분석: 공약 발표와 함께 주가 급등. 지속적인 실적 성장과 해외 수주 확대가 강점.
3) 피앤씨테크 (237750)
- 관련성: 배전 자동화 설비 국내 점유율 1위. 스마트 전력망 핵심 구성 기술 보유.
- 전망: 한국전력 등 공공기관 발주 증가 예상. ESG 흐름에 따라 친환경 기업으로 주목.
- 분석: 중장기적으로 스마트그리드 확대에 따른 수혜 가능성 매우 높음
4) 피에스텍 (002230)
- 관련성: 전력 자동제어 및 계측기술 기업으로, AMR(원격 검침 시스템) 국내 1위.
- 전망: 디지털 기반 에너지 관리 시스템 강화에 적합한 기술력 보유.
- 분석: 공약 반영 시 공공 인프라 프로젝트 수혜 기대.
5) 비츠로테크 (042370)
- 관련성: 스마트 전력기기 제조 및 핵융합 전원장비 개발. 국가 에너지 전환 정책과도 연관.
- 전망: 정부 차원의 핵융합 에너지 투자 증가 시 수혜 기업.
- 분석: 고부가가치 기술 기반, 중장기 성장성 우수.
2. 기본주택 공급 확대 공약
공약 개요: 중산층·무주택자를 위한 대규모 기본주택 공급을 통해 주거 안정을 실현하겠다는 공약.
1) 동신건설 (025950)
- 관련성: 공공 및 민간 주택 시공 경험이 풍부한 지방 건설사.
안동(이재명 후보 고향) 기반의 건설 수혜주로 분류.
- 전망: 지방 균형개발과 연계한 공공주택 확대 시 수혜가 예상됩니다.
- 분석: 중소형 건설사로, 국책사업 참여 시 실적 급성장이 가능한 구조입니다.
2) 에이텍 (045660)
- 관련성: 디지털 행정 서비스와 주택행정 시스템 구축에 기여 가능한 기업.
- 전망: AI 기반 행정 디지털화 확대와 연계된 간접 수혜 가능.
- 분석: 디지털 기반 공공주택 행정 자동화 시장 진출 가능성.
3. 지역 균형 발전 공약
공약 개요: 수도권 과밀을 해소하고 지방 도시의 자립과 산업기반을 강화하겠다는 정책.
1) 동신건설 (025950)
- 관련성: 경북 안동 기반으로, 지방 대도시 인프라 개발 확대 시 주요 수혜가 예상.
- 전망: 지방 SOC 예산 확대 및 지역 재개발 사업 기대.
- 분석: 지역 정치 테마주 성격과 동시에 실질 수주 확대 가능성 있음.
2) 오리엔트정공 (065500)
- 관련성: 이재명 후보의 청소년 시절 근무지인 ‘오리엔트 시계’와 연결된 상징성.
현재 전기차 부품 전문 기업.
- 전망: 지방 공장 투자 확대와 전기차 부품 산업 육성 시 수혜 가능.
- 분석: 정치 테마와 전기차 성장 산업이라는 이중 모멘텀 보유.
4. 수도권 관련 공약
공약 개요 : 수도권 1시간 생활 경제권을 구축하고 서울을 글로벌 경제수도로 도약 시키겠다는 공약. 또한 경기도를 세계 반도체 중심지로 육성하고 노후 된 1기 신도시를 전면 정비하며 4기 신도시를 개발 하겠다는 공약.
▶ 4기 스마트 신도시 개발 & 노후 도심 재건축
1) DL이앤씨 (375500)
- 관련성: 도시개발 및 스마트시티 프로젝트 다수 진행. 재개발·재건축 전문성 보유.
- 전망: 4기 신도시 건설 및 서울 도심 재정비 공약 시 직접적인 수혜 가능.
- 분석: 안정적인 실적 기반에 수도권 주택공급 확대 공약의 핵심 수혜주로 평가됨.
2) HDC현대산업개발 (294870)
- 관련성: 도시정비사업 특화. 1기 신도시 정비 및 서울 재건축 중심 지역에 사업 역량 집중.
- 전망: 재건축 진입장벽 완화 및 용적률 상향 등 공약 실현 시 직격 수혜 예상.
- 분석: 정치 테마보다는 실적 기반 중대형 건설사로, 정책 수혜와 안정성을 겸비한 종목.
3) 태영건설 (009410)
- 관련성: 수도권 지역 중심의 정비·신도시 개발 경험. 친환경 건설 및 스마트 기술 도입 중.
- 전망: 공공-민간 협력형 스마트신도시 수주 가능성 높음.
- 분석: 수익성 있는 민간 정비사업과 공공사업의 밸런스가 장점. 중기적 우상향 기대.
▶ GTX, 광역교통망 확대
1) 에스트래픽 (234300)
- 관련성: 철도·도로 교통 인프라 시스템 구축 전문. GTX 등 광역철도 자동화 시스템 공급.
- 전망: 수도권 GTX-A~F 노선 확대 시 관제·무인시스템 수요 급증 예상.
- 분석: 정책 발표 시마다 시장에서 반복적인 테마 반응을 보이는 종목.
2) 혜인 (003010)
- 관련성: 철도건설 장비 및 중장비 판매. SOC 투자 확대와 직결.
- 전망: GTX 및 수도권 KTX/SRT 확장에 따른 간접 수혜 가능성.
- 분석: 실적 변동성이 다소 크나, 테마성 순환매에 강한 종목입니다.
3) 현대로템 (064350)
- 관련성: GTX 및 일반 철도차량 제작. 실제 GTX-A 노선 차량 납품 주체.
- 전망: D~F 노선 추진 시 대규모 발주 수혜 기대.
- 분석: 방산 및 철도 양축 구조로 안정성 높고, 정치 테마와 실적 동반 성장 기대.
▶ 수도권 산업 육성 (반도체·AI·바이오 클러스터)
1) 유진테크 (084370)
- 관련성: 반도체 장비 제조업체로, 이재명 후보 공약 중 ‘반도체 메가클러스터’ 구축(수원·용 인·화성 중심)과 직접 연결.
- 전망: 용인 반도체 벨트 확장 시 핵심 공급사로 포지셔닝 가능.
- 분석: 삼성전자, SK하이닉스 투자 확대와 함께 수혜 확실. 장기 성장주로도 분류.
2) 에이비엘바이오 (298380)
- 관련성: 이재명 후보의 서울 홍릉 바이오클러스터 육성 정책과 연관된 바이오 기업.
- 전망: 클러스터 조성 시 서울 기반 바이오 기업의 연구개발, 기술수출 확대 기대.
- 분석: 정책 수혜 외에도 기술이전 및 글로벌 진출이 병행되는 성장형 종목.
3) 알체라 (347860)
- 관련성: 안면인식, 영상인식 등 AI 보안 솔루션 제공. AI 산업밸리 조성 및 공공AI 시스템 확대와 연관.
- 전망: 정부 AI 플랫폼 확대 시 공공 부문 수요 증가 예상.
- 분석: 중소형 기술주이지만 테마 반응이 빠르고 뚜렷함. 단기 모멘텀에 유리한 종목.
▶ 도시 디지털 인프라 & 스마트 행정
1) 한글과컴퓨터 (030520)
- 관련성: 공공행정 시스템, 스마트워크플랫폼, 도시디지털 플랫폼 개발. 스마트 행정체계와 연계.
- 전망: 수도권 스마트 도시 확대 시 공공행정 디지털화 수혜 예상.
- 분석: 실적 회복세와 정책 기대감이 맞물릴 경우 중기 상승 여력 있음.
2) KT (030200)
- 관련성: 국가 인프라 및 공공 통신망, AI 클라우드 시스템 운영. 스마트교통 사업에 참여.
- 전망: 인프라 구축의 핵심 파트너. 행정 및 교통 디지털화 수요 확보.
- 분석: 대형주로 단기 테마 반응은 제한적일 수 있으나, 중장기 정책 수혜 확실한 종목.
공약 개요 : 스마트농업 확산과 농식품 수출 확대를 통해 K-농업강국으로 도약시키며 이를 위해 디지털 농업 인프라 구축, 농업 R&D투자 확대 등을 추진하겠다는 공약
1) 누리플렉스 (040160)
- 관련성: 스마트그리드 및 에너지 관리 시스템(EMS)을 제공하며, 농업 분야의 디지털 전환과 에너지 효율화에 기여.
- 전망: 디지털 농업 인프라 구축이 가속화되면, 스마트 계량기와 에너지 관리 솔루션 수요가 증가할 것으로 예상.
- 분석: 스마트그리드 분야에서의 기술력과 경험을 바탕으로 농업 분야에서도 확장 가능성.
2) 피앤씨테크 (237750)
- 관련성: 배전 자동화 설비를 주력으로 하며, 스마트 농업에 필요한 전력 인프라 구축
- 전망: 농촌 지역의 전력 인프라 현대화가 진행되면, 관련 설비 수요가 증가할 것으로 예상.
- 분석: 배전 자동화 분야에서의 선도적인 위치를 활용하여 농업 분야로의 진출이 기대.
3) 비츠로테크 (042370)
- 관련성: 전력 제어장치 개발 및 스마트그리드 사업을 영위하며, 농업 분야의 에너지 효율화 에 기여할 수 있음.
- 전망: 농업용 전력 수요 증가와 함께 스마트 전력 솔루션의 필요성이 대두되면, 수혜 예상.
- 분석: 전력 제어 분야에서의 기술력을 바탕으로 농업 분야에서도 경쟁력을 확보할 수 있음.
4) 보라티알 (250000)
- 관련성: 식자재 수입 유통 전문기업으로, 농식품 수출 확대 정책과 연계하여 국내 농산물의 가공 및 유통에 기여.
- 전망: K-농업 수출 확대 정책이 추진되면, 국내 농산물의 가공 및 유통 기업으로서의 역할 이 중요해질 것으로 예상.
- 분석: 식자재 유통 분야에서의 경험을 바탕으로 농식품 수출 확대에 기여 예상됨.
6. AI 공약
공약 개요 : AI 산업에 100조원을 투자하고 GPU 5만개 이상을 확보하여 대한민국을 세계 3대 AI 강국으로 도약시키며 한국형 챗 GPT개발 하겠다는 공약.
1) 퓨리오사AI
- 관련성: 이재명 후보가 직접 방문한 기업으로, 그의 AI 산업 육성 공약의 핵심 기업.
- 전망: 국내 최초로 클라우드, 자율주행 등에 적용 가능한 고성능 NPU(를 개발 중이며, 미국 빅테크로부터의 투자·인수 제안까지 받고 있음.
- 분석: 현재는 비상장사이지만 관련 협력사나 지분 투자 기업을 통한 간접 투자 가능성.
2) 포바이포 (389140)
- 관련성: 퓨리오사AI의 협력사로 알려진 기업으로, 반도체 테스트용 기판 및 소재를 개발하 고 있어 AI 칩 산업 생태계의 한 축을 담당. 퓨리오사AI와의 협업이 부각되며 이재 명 공약 수혜주로 인식되고 있음.
- 전망: 퓨리오사AI가 상장하거나, 정부 지원을 통해 AI 반도체 수요가 급증할 경우 수혜.
- 분석: 기술력은 견고하나, 이재명 후보의 공약과의 연결은 퓨리오사를 통한 간접성에 그침. AI 반도체 관련 소재·부품주의 대표 주자로 테마흐름을 주도할 수 있음
3) 엑스페릭스(317770)
- 관련성: 역시 퓨리오사AI와의 연관성이 부각되며 AI 반도체 공정 및 패키징 기술력을 보유 한 기업. 정부 주도형 반도체 인프라 투자 확대 시 직간접적으로 수혜 가능성.
- 전망: 반도체 생산 공정 및 장비 측면에서 AI 반도체 산업 확대의 간접 수혜가 예상.
- 분석: 테마주로 단기성 위험이 있지만 반도체 전공정·후공정 기술 보유는 장기적 관점에서 플러스 요인임.
4) 이스트소프트(047560)
- 관련성: 이재명 후보의 ‘한국형 챗GPT 전 국민 무료 제공’ 공약과 직결되는 기업으로, AI 챗봇, 검색엔진, 보안 시스템 등 다양한 AI 기반 소프트웨어를 개발 중.
- 전망: 공공기관, 금융, 교육 분야 등에서 AI 솔루션 보급이 확산될 경우 대형 수주 가능성. 실제로 정부 프로젝트 경험이 많아 정책 수혜 가능성도 높음.
- 분석: ‘챗GPT 대항마’라는 타이틀을 달고 성장 중인 기업으로서, 정책에 따른 실질 수혜
기대감이 높지만 경쟁사 다수 존재.
5. 더블유에스아이(299170)
- 관련성: AI 기술을 의료 영상, 로봇, 자동화 시스템에 적용하는 기업으로, 디지털헬스케어 육성 공약 및 공공 의료 개혁과 연결될 수 있음.
- 전망: 이재명 후보가 공약한 ‘의료 AI 확대’ 정책의 간접 수혜 가능성이 존재하며, 향후 병 원, 공공기관 대상 납품 확대로 이어질 수 있음.
- 분석: 매출 구조가 AI 의료 장비에 집중되어 있고, 수익성은 아직 미비하지만 기술적 성장 성이 높음. 다만 연구개발 중심 기업이기에 적자 리스크와 실현 가능한 시장규모에 대한 확인이 필요.
6. 솔트룩스(304100)
- 관련성: 언어 기반 AI 기술을 바탕으로, 이재명 후보가 제안한 ‘한국형 챗GPT’ 및 AI 공공 서비스 확대 정책에 부합하는 대표 기업.
- 전망: 정부·지자체와의 협업 경험이 풍부하며, AI 데이터 플랫폼 구축 사업에 적극 참여하 고 있고 공공사업 수주가 꾸준하다면 안정적 성장도 기대할 수 있음.
- 분석: 음성인식, 자연어처리(NLP) 기술 등에서 두각을 나타내며, 국내 AI 기업 중 가장 정 책 친화적인 포지션. 실적 개선과 더불어 해외 진출 여부가 향후 핵심 포인트.
[ 이재명 인맥 관련주 ]
1. 오리엔트정공 (065500)
이재명 대표가 과거 오리엔트시계 공장에서 근무한 이력이 있으며, 대선 출마 선언을 해당 공장에서 진행한 바 있음.
2. CS (065770)
CS의 정흥식 회장이 이재명 대표와 중앙대학교 동문으로 알려져 있음.
3. 토탈소프트 (045340)
이재명 대표와 중앙대학교 동문으로 알려진 인물이 경영에 참여하고 있는 것으로 알려져 있습음.
4. 프리엠스 (053160)
이재명 대표와 중앙대학교 동문으로 알려진 인물이 경영에 참여하고 있는 것으로 알려져 있음.
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